CRM Битрикс24. 5 рабочих кейсов автоматизации продаж.

Фраза «автоматизация воронки продаж» для заказчика звучит с одной стороны заманчиво, с другой - непонятно. И на первых шагах внедрения CRM мы не советуем своим клиента пытаться автоматизировать все бизнес-процессы в продажах - начинайте с простых и точечных решений!

Как правило, цель у отдела продаж одна – продавать больше. Как этого достичь?

Например, 

• за счет клиентского сервиса: быстрая реакция на обращения клиента, поддержка качественных коммуникации с клиентом, вовремя сделанный звонок, вовремя отправленное КП и так далее;

• с помощью автоматизации рутинных задач в отделе продаж;

• благодаря разработке и внедрению четких регламентов взаимодействия между отделами (продажи - логистика, продажи – производство, продажи – снабжение).

Именно для решения таких задач созданы роботы и триггеры в CRM Битрикс24. Настроить их можно в лидах и сделках. 

Робот - это автоматическое действие, которое срабатывает на определенной стадии. Например, на стадии «Производство» формируется авто-задача на руководителя производственного отдела.

Триггер - это обратная история. Триггеры меняют статус сделки в ответ на действия клиента. Например, клиент открыл ссылку из нашего письма - сделка переходит на следующую стадию автоматически. 

Давайте рассмотрим 5 кейсов автоматизации, которые вы сможете не только применить для своего бизнеса, но и настроить самостоятельно.

Кейс №1

Действия: переходим во вкладку РОБОТЫ в разделе ЛИДЫ:



Создаем трех роботов в лиде на стадии НЕ ОБРАБОТАН:
1. Запланировать звонок сразу при создании лида.
2. Уведомление на ответственного менеджера через 1 рабочий день о том, что лид не обработан.
3. Контроль на руководителя.



Теперь при создании каждого нового лида эти роботы будут срабатывать на данной стадии в указанное время.

Кейс №2

Предварительно необходимо подготовить и загрузить шаблон договора, а также заполнить реквизиты собственной компании. 
Далее на стадии ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ создаем робота «Создание договора», выбираем нужный шаблон документа, который нам необходимо сгенерировать.



Робот «Отправка письма» находится в блоке для связи с клиентом.




При настройках следующего робота «Отправить письмо» ставим флажок время срабатывания «сразу после предыдущего робота», указываем тему письма, текст и прикрепляем договор, сформированный предыдущим роботом.


В дальнейшем, как только сделка будет передвигаться на стадию «Подготовка документов», CRM самостоятельно сформирует договор и отправит его клиенту. Менеджер не потратит на эти действия ни одной минуты!

Кейс №3

В предыдущем кейсе мы отправили авто-письмо клиенту на стадии ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ. 

Теперь мы хотим, чтобы сделка автоматически перешла на стадию ДОКУМЕНТЫ У КЛИЕНТА, как только адресат откроет письмо. Подключаем триггер ПИСЬМО ПРОЧИТАНО. 



И далее добавляем уведомление для ответственного за сделку.


Таким образом, менеджеры могут мгновенно реагировать на действия клиентов и быстро закрывать сделки.

Кейс №4

Отсутствие внутренних регламентов, настроенных коммуникаций между продажами и логистикой или производством напрямую влияет на результат.
Чтобы исключить подобные ситуации обращаем особое внимание на автоматические задачи другим отделам. Например, на стадии СЧЕТ ОПЛАЧЕН подключаем авто задачу для начальника склада.




При создании описания задачи задействуем поля из карточки сделки. Например, адрес доставки, контактное лицо и телефон.


Менеджер не тратит время на коммуникации со складом, а склад видит в задаче всю необходимую для ее выполнения информацию.

Кейс №5

Создаем цепочку из трех sms, в которых уведомляем клиента о смене статуса заказа.



Можно использовать такие цепочки и для мессенджеров, и для обычных e-mail писем.




Роботы в вашей CRM ждут, когда вы их подключите! Как видите, сделать это несложно. 
А если нужна помощь – вы знаете где вас ждут и где помогут :) В RASA общаются с роботами каждый день.